НОМОС-БАНК выплатил $6,09 млн. за 7-й купон по LPN с погашением в 2016 году

20 апреля 2010 года состоялась выплата седьмого купонного дохода по субординированному выпуску еврооблигаций НОМОС-БАНКа в размере 6,09 млн. долл. США, говорится в сообщении пресс-службы эмитента.

Объем выпуска еврооблигаций составляет 125 млн. долл. США. Процентная ставка 1-10-го купонов установлена в размере 9,75% годовых. Размещение выпуска состоялось 12 октября 2006 года на Ирландской фондовой бирже (ISE). По выпуску установлен Call-опцион с датой исполнения 20 октября 2011 года.

В среду, 14 апреля, была закрыта книга заявок на участие в размещении субординированного выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа с погашением в 2015 г. на общую сумму 350 млн. долларов США сроком на пять с половиной лет. Эмитентом выступила компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась Банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.

Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже (ISE).

“Банк первоначально рассчитывал разместить 260 млн. долларов, однако спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн. долларов. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн. долларов”, – говорится в сообщении.

Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран. Лид-менеджерами выпуска выступают UBS, VTB Capital и НОМОС-БАНК.