Банк ЗЕНИТ разместил выпуск биржевых облигаций на 5 млрд. рублей

Выпуск биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-01 (идентификационный номер – 4B020103255B от 05 марта 2010 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении Банка.

Размещение выпуска осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 1-й купонный период.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала размещения.

Как сообщалось ранее, спрос на биржевые облигации превысил предложение более чем в 2 раза и составил 10,95 млрд. рублей. В ходе проведенных маркетинговых мероприятий первоначальный диапазон ставок купона, установленный на уровне 8,3-8,8% годовых, был изменен на 7,9 – 8,3% годовых.

Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 7,9%, что соответствует нижней границе указанного выше диапазона, второй купон равен первому. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,06% годовых.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.

банковские продукты это